Atendimento disperso
Cada cliente fala com um canal diferente — e-mail, WhatsApp ou telefone — sem histórico único.
Ofereça aos clientes um canal digital claro para informações, documentos e solicitações
Reduza a dependência de e-mail e telefone com um portal onde o cliente acompanha solicitações, acessa documentos e fala com sua equipe.
Principais desafios
Quando o cliente depende de e-mail e telefone, o atendimento perde rastreabilidade
O Portal de Clientes organiza solicitações, documentos e comunicação para dar mais autonomia e transparência.
Cliente sem visibilidade
O cliente não sabe em que etapa está sua solicitação nem quem é o responsável por ela.
Documentos enviados manualmente
Contratos, boletos e relatórios são reenviados por e-mail a cada solicitação, gerando retrabalho.
Pouca visibilidade interna
A equipe interna não tem uma visão consolidada do volume e do tipo de demanda por cliente.
Como a solução resolve
Um ambiente digital para atendimento, documentos e comunicação com clientes
A solução combina formulários, workflows e documentos para dar autonomia ao cliente e controle à equipe interna.
Autoatendimento do cliente
O cliente acessa documentos, informações e status sem precisar telefonar ou escrever e-mail.
Solicitações com rastreabilidade
Pedidos são registrados com etapa, responsável e histórico visível ao cliente.
Documentos por perfil de cliente
Contratos, relatórios e materiais ficam disponíveis conforme o acesso de cada cliente.
Comunicação segmentada
Avisos e atualizações podem ser direcionados a grupos específicos de clientes.
Módulos que sustentam o Portal de Clientes
Conhecimento
complementar
Documentos e Biblioteca
Organiza documentos, versões e acessos em uma biblioteca corporativa governada.
Tenha uma biblioteca digital centralizada e segura. O módulo de Documentos permite armazenar, organizar e compartilhar arquivos de forma simples, com controle de permissões por área, grupo ou colaborador.
Além disso, garante acesso rápido às versões atualizadas e elimina a dispersão de informações em e-mails ou pastas locais.
É a forma ideal de fortalecer a governança e assegurar compliance nos processos internos.
Problema que resolve
Documentos espalhados, versões paralelas e permissões pouco claras dificultam a gestão do conhecimento.
Resultado esperado
Uso, atualizações, acessos e confirmações conforme configuração do projeto.
Funcionalidades confirmadas
- Pastas e categorias
- Permissões de acesso
- Busca e visualização
- Versionamento
- Ciência obrigatória
Benefício esperado
Mais governança documental, acesso controlado e localização rápida de informações.
Conhecer módulo
Processos
essencial
Formulários
Estrutura coleta de dados, solicitações, registros e evidências dentro da intranet.
Digitalize processos internos de maneira inteligente. O módulo de Formulários permite criar estruturas personalizadas para inscrições, solicitações, pesquisas e registros diversos.
Campos configuráveis, anexos e notificações automáticas tornam a coleta de informações simples e organizada.
Tudo fica registrado na plataforma, com segurança e rastreabilidade, substituindo processos manuais e otimizando a rotina administrativa da empresa.
Problema que resolve
Demandas recebidas sem padrão geram retrabalho, perda de informações e dificuldade de análise.
Resultado esperado
Preenchimentos, envios, histórico e exportações conforme configuração.
Funcionalidades confirmadas
- Campos personalizados
- Campos obrigatórios e validações
- Anexos
- Histórico de preenchimentos
- Envio por e-mail
Benefício esperado
Mais padronização na entrada de dados e mais clareza para tratar solicitações.
Conhecer módulo
Indicadores
complementar
Relatórios
Use o módulo quando a empresa precisa acompanhar informações geradas pela intranet, consultar indicadores operacionais, aplicar filtros e exportar dados quando essa funcionalidade estiver disponível.
Transforme dados em insights estratégicos. O módulo de Relatórios conecta-se a bancos de dados internos ou sistemas externos e possibilita consultas personalizadas para análises gerenciais.
Defina filtros, campos e formatos de exportação para gerar relatórios confiáveis e sob medida.
Com informações centralizadas e atualizadas, a empresa ganha visão clara sobre processos, apoia decisões assertivas e fortalece a gestão.
Problema que resolve
Quando cada rotina da intranet gera informações sem uma camada de consulta e acompanhamento, gestores perdem visibilidade sobre status, volumes, filtros, histórico e indicadores do dia a dia.
Resultado esperado
A evolução esperada é sair de consultas dispersas para acompanhamento operacional com dashboards, filtros, exportações e indicadores.
Funcionalidades confirmadas
- Dashboards
- Filtros de Relatório
- Exportação
- Indicadores
Benefício esperado
Relatórios ajuda a transformar dados gerados pela intranet em leitura operacional para gestores, sem extrapolar para BI corporativo.
Conhecer módulo
Processos
essencial
Workflows
Automatiza aprovações e fluxos internos com etapas, responsáveis e rastreabilidade.
Automatize fluxos internos e reduza retrabalhos.
O módulo de Workflows permite criar processos personalizados, como aprovações e solicitações, com etapas, responsáveis e prazos definidos. Tudo fica registrado na plataforma, garantindo rastreabilidade e eficiência.
Essa automação aumenta a produtividade, padroniza rotinas e proporciona mais agilidade na gestão de processos corporativos.
Problema que resolve
Aprovações manuais, regras pouco claras e falta de histórico dificultam a execução dos processos.
Resultado esperado
Etapas, aprovações, status, histórico e relatórios conforme configuração.
Funcionalidades confirmadas
- Etapas do fluxo
- Aprovadores e responsáveis
- Regras e status
- Notificações
- Histórico
Benefício esperado
Mais controle, padronização e visibilidade para processos que dependem de aprovação.
Conhecer módulo
Comunicação
essencial
Avisos
Publica comunicados oficiais e direcionados para públicos internos.
Garanta que informações importantes cheguem ao público certo. Com o módulo de Avisos, gestores podem criar comunicados segmentados por áreas, cargos ou unidades, acompanhando em tempo real a confirmação de leitura.
Essa funcionalidade fortalece a comunicação interna e evita ruídos, assegurando que nenhum colaborador deixe de receber orientações críticas.
Mais organização, mais engajamento e mais clareza no fluxo de mensagens corporativas.
Problema que resolve
Comunicados dispersos dificultam leitura, prioridade e alcance entre equipes.
Resultado esperado
Segmentação, validade, prioridade, leitura, anexos, histórico e notificações conforme configuração.
Funcionalidades confirmadas
- Comunicados
- Segmentação
- Validade
- Controle de leitura
- Anexos
Benefício esperado
Mais clareza e controle para avisos importantes dentro da intranet.
Conhecer móduloResultados para atendimento e relacionamento com clientes
Integrações
Integrações para atendimento, dados e sistemas de relacionamento
O Portal de Clientes pode se conectar a sistemas internos para consultar dados e simplificar o acesso.
APIs / ERP
Consulta de dados de contrato, faturamento ou status diretamente no portal.
Active Directory / LDAP
Controle de acesso quando clientes têm login corporativo próprio.
SSO
Acesso simplificado para clientes com múltiplos contatos na mesma empresa.
Microsoft 365
Apoio a documentos e materiais compartilhados com clientes.
Google Workspace
Conexão com documentos e rotinas de atendimento já usadas.
Azure AD
Identidade corporativa quando aplicável ao acesso de clientes.
Implantação
Implantação para priorizar as solicitações mais frequentes de clientes
A implantação começa pelos tipos de solicitação e documentos mais demandados antes de expandir o portal.
Mapa de demandas de clientes
Levantamento das solicitações e documentos mais pedidos hoje por telefone ou e-mail.
Desenho do acesso do cliente
Definição de perfis, permissões e o que cada cliente pode visualizar.
Primeiros fluxos publicados
Formulários, documentos e informações essenciais disponíveis para os primeiros clientes.
Evolução por uso
Expansão de funcionalidades conforme adesão e feedback dos clientes atendidos.
Portal de Clientes para empresas com atendimento recorrente a clientes externos
A solução atende empresas que têm alto volume de solicitações, documentos ou dúvidas recorrentes vindas de clientes externos, não apenas de colaboradores.
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Sim, o acesso é feito por login controlado, o que permite personalizar informações e documentos por cliente.
Sim. Permissões por perfil garantem que cada cliente veja apenas suas próprias informações e documentos.
Sim. Formulários estruturados permitem que o cliente registre pedidos com as informações necessárias desde o início.
O andamento pode ser acompanhado pelo próprio portal, reduzindo a necessidade de ligações para saber o status.
Sim. Documentos podem ser publicados por cliente ou grupo, com controle de acesso e atualização.
Sim. O acesso responsivo facilita a consulta por clientes que preferem resolver tudo pelo smartphone.
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Em aproximadamente 30 minutos entenderemos como seus clientes solicitam informações hoje e como estruturar um canal digital com mais autonomia e rastreabilidade.
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